Bank PKO BP boryka się z problemami. W zeszłym roku bank generował zyski w kwocie 1.258 mln zł, natomiast w trzecim kwartale tego roku notuje straty na poziomie 237 mln zł. Jednak szacowano, że będą one jeszcze większe– mówiło się o kwocie 358,8 mln zł. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że w ostatnim czasie obniżył się poziom nadpłacania kredytów hipotecznych.
Nadpłacanie kredytów hipotecznych przez klientów Banku PKO BP
Po uruchomieniu rządowego programu wsparcia, oferującego kredytobiorcom wzięcie wakacji kredytowych, spodziewano się sporego zainteresowania nadpłaty kredytów. Dlatego dla ekspertów niespodzianką jest, że chęć skorzystania z tego przywileju ostatnimi czasy zmalała. Eksperci wyjaśniają, że nadpłaty zmalały z poziomu około 600 mln zł w okresie przedwakacyjnym, do 500 mln zł w ostatnim kwartale.
W czwartek bank podał do wiadomości, że z końcem września tego roku, faktyczny poziom skorzystania z odroczenia rat kredytów hipotecznych jest mniej więcej zgodny z prognozami. Zainteresowanie wakacjami kredytowymi wśród klientów Banku PKO BP do końca września 2022 roku było spore- wnioski o odsunięcie płatności złożyło 265 tys. klientów.
Koszty programu szacuje się na 3.111 mln zł, co znacząco wpłynęło na wyniki PKO BP w III kwartale bieżącego roku. Szacunek strat opierał się na założeniu, że z wakacji kredytowych skorzysta około 63% klientów posiadających kredyt hipoteczny w polskich złotych.
Nadzieja banku na zyski w kolejnych miesiącach
Przedstawiciele banku opierają się na założeniu, że strata z III kwartału była jednorazowym incydentem. Nie widzą zagrożenia dalszych spadków, a wręcz szacują, że kolejne kwartały powinny przynieść zyski dla instytucji finansowej. Obecny wynik to jednak 237 mln straty netto, gdzie jeszcze rok wcześniej Bank PKO BP odnotował zysk na poziomie 1.258 mln zł.
W III kwartale tego roku wakacje kredytowe pochłonęły 3.111 mln zł, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to kolejne 300 mln zł wpłat, a fundusz pomocowy 84 mln zł. Należy uwzględnić także rezerwę środków dla klientów, którym pobrano środki z podwyższenia marży dopóki nie dokonano wpisu do hipoteki, w kwocie 48 mln zł.
Stała stopa procentowa w ugodach dotyczących umów kredytowych we frankach
Bank podczas zawierania ugód, oferuje swoim klientom posiadającym kredyt we frankach szwajcarskich, oprocentowanie z wykorzystaniem stałej stopy procentowej, dla ograniczenia ryzyka. W czwartkowym komunikacie oświadczył, że opcja ta cieszy się sporą popularnością, a w III kwartale zdecydowało się na nią aż 79% kredytobiorców.
Do końca września tego roku, w postępowaniu mediacyjnym zawarto 17057 ugód, natomiast w postępowaniu sądowym było ich 419. Komisja Nadzoru Finansowego pod koniec 2020 roku proponowała bankom przedstawienie klientom atrakcyjnych warunków umowy tak, by nie występowali oni na drogę sądową. W rezultacie Bank PKO BP zadecydował, by kredyty wzięte we frankach szwajcarskich zostały zamienione na kredyty złotówkowe, ze stopą procentową opartą na WIBOR 3M, powiększonym o marżę.
Bank PKO BP liczy na poprawę marży odsetkowej w IV kwartale
Bank spodziewa się kilkunastu punktów bazowych wzrostu marży i zakłada poprawę wyników, a w kolejnych miesiącach liczy na ustabilizowanie się sytuacji. Zaznacza też, że zdarzenia mające wpływ na wyraźne straty Banku PKO BP w III kwartale, nie są powtarzalne. Jeśli chodzi o ryzyko regulacyjne sektor otrzymał już wszystko, co miał dostać i spodziewa się powrotu do normalnych, zdecydowanie bardziej racjonalnych wyników oraz dalszego rozwoju biznesu.
Na skutek wakacji kredytowych, wynik odsetkowy banku w III kwartale spadł 67 proc. rdr i 78 proc. kdk i wyniósł 816 milionów zł. Koszt ryzyka w ciągu tych kilku miesięcy roku 2022 wynosi 58 pb, natomiast biorąc pod uwagę wyłącznie trzeci kwartał, plasuje się na poziomie 60 pb. Według banku koszty ryzyka są kontrolowane i obserwuje się także całkiem dobry poziom pokrycia rezerwami.
Prognozuje jednak, że w przyszłym roku sytuacja gospodarcza może ulec pogorszeniu. Będzie miało to odzwierciedlenie w jakości portfeli bankowych oraz w pogorszeniu kosztu ryzyka Banku PKO BP. Sugeruje także, że dopóki poziom bezrobocia jest pod kontrolą, nie należy obawiać się o portfele detaliczne. Nie obawia się również konkurencji.
Zdaniem banku problemy najszybciej dotkną małych i średnich firm, jednak instytucja finansowa jest przygotowana na spowolnienie w tym segmencie. Liczy także, że w 2023 roku zwiększy się sprzedaż kredytów hipotecznych.
III kwartał 2022 roku przyniósł niższą stratę, niż oczekiwano
Wahania dotyczące oczekiwanej straty w III kwartale przez osiem biur maklerskich wynosiły od 202 do 445 mln zł. W rzeczywistości były na poziomie 237 mln zł. Wakacje kredytowe pochłonęły 3.111 miliona złotych, Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 300 mln zł, a fundusz pomocowy 84 mln zł. Rynek oczekiwał również zawiązania rezerw na ryzyko prawne dot. kredytów mieszkaniowych we frankach, jednak bank się na to nie zdecydował.
Wynik odsetkowy okazał się zgodny z przewidywaniami analityków i wyniósł 816 mln zł. Wakacje kredytowe wpłynęły również na kwartalną marżę odsetkową, która w II kwartale wynosiła 383 pb, a w III 84 pb. Wynik z prowizji pozostał na poziomie zbliżonym do oczekiwań rynku, natomiast o 4% zmalało saldo rezerw.
Udział grupy w sprzedaży kredytów hipotecznych wzrósł z 22,1 do 22,9 % w stosunku do ubiegłego roku, natomiast ich wartość obniżyła się z 5 na 1,6 mld zł. W III kwartale liczba nowych pozwów dotyczących kredytów frankowych zmalała 4 proc. kdk., natomiast o 23 % wzrosła liczba kolejnych wniosków o mediację.
